Obligasi Bank Mandiri Oversubscribed 1,79 Kali

Bareksa.com - PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menerbitkan surat utang senilai Rp6 triliun, dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2017, guna membiayai ekspansi kredit perseroan. Dalam proses bookbuilding, perseroan menerima permintaan hingga Rp8,92 triliun atau kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,79 kali dari target indikatif awal Rp5 triliun.

“Dari nilai tersebut, kami menerbitkan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond sebesar Rp1 triliun sebagai bagian dari inisiatif untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan perseroan. Ini menjadikan Mandiri sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi tanpa kupon,” tutur SVP Treasury Bank Mandiri Farida Thamrin di Jakarta, Jumat (16 Juni 2017).

Dalam aksi korporasi ini, Bank Mandiri menunjuk lima perusahaan penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas.

Obligasi berkelanjutan I tahap II ini diterbitkan dalam dua jenis instrumen yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond. Untuk Coupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri A 5 tahun dengan kupon 8 persen, Seri B 7 Tahun dengan kupon 8,5 persen dan Seri C 10 Tahun dengan kupon 8,65 persen. Sedangkan untuk Zero Coupon Bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri D 3 Tahun dengan yield 7,8 persen.

Sebelumnya, Bank Mandiri juga menerbitkan obligasi sebesar Rp5 triliun melalui Penawaran umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I. Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I adalah sebesar Rp14 triliun yang dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018.

Obligasi Bank Mandiri mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Dana hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha. (K09)