Bareksa.com - Siang ini (21/8) pemegang obligasi (bondholder) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyetujui proposal restrukturisasi yang diajukan oleh manajemen di Singapura, menurut narasumber Bareksa.com yang tidak bisa disebut namanya.

Dalam pernyataan tertulisnya manajemen Bumi Resources menegaskan telah memperoleh persetujuan dari pemegang obligasi sehingga segala kemungkinan gagal bayar (event of default) telah dihilangkan sebagai bagian dari perjanjian tersebut.

"Restrukturisasi utang dilakukan untuk mengoptimalisasi utang, menurunkan bunga dan memperbaiki likuiditas Bumi Resources ditengah kondisi industri batubara yang sedang menantang" ungkap Ari Hudaya, Presiden Direktur Bumi Resources.

Eksportir batubara, Bumi Resources memiliki utang berupa obligasi konversi sebesar USD375 juta melalui anak usaha yakni Enercoal Resources Pte Ltd yang seharusnya jatuh tempo pada 12 Agustus 2014 lalu.

Manajemen Bumi Resources mengajukan perpanjangan waktu jatuh tempo menjadi 7 April 2018. Serta mengusulkan untuk menurunkan tingkat bunga obligasi konversi dari 9,25 persen per tahun menjadi 6 persen per tahun.

Harga konversi juga diminta turun dari Rp 3366,9046 per saham menjadi Rp250 per saham dengan periode konversi 7 September 2015 hingga 23 Maret 2018. (baca juga: Bumi Resources Gagal Bayar Utang Obligasi $375 Jt: Moody's)

Pemegang obligasi menyetujui usulan tersebut dan selanjutnya obligasi konversi tersebut akan ditempatkan sederajat (pari passu) dengan utang antar kreditor lainnya.

Terkait dengan sisa-sisa utang Bumi Resources lainnya, manajemen menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan menerbitkan saham baru melalui right issue serta melakukan transaksi konversi utang menjadi saham (swap) untuk meningkatkan permodalan.

*oleh Ni Putu Kurnia Sari