Indonesia Jual Global Bond $4 Miliar, Oversubscribed 4,8 Kali

Bareksa.com - Pemerintah Indonesia telah menjual global bond berdenominasi dolar Amerika seri RI0125 yang bertenor 10 tahun pada harga 99,39 persen dan RI0145 yang bertenor 30 tahun pada harga 98,87 persen dengan total $4 miliar yang laris dibeli oleh investor. Penerbitan global bond ini merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes (GMTN) Republik Indonesia sebesar $30 miliar.

Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro mengatakan total penawaran global bond yang dilaksanakan pada hari ini atau 8 Januari 2015 waktu New York ini mencapai $19,3 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) 4,8 kali, merupakan penawaran terbesar yang pernah dicapai pemerintah untuk transaksi penjualan global bond.

"Dari penerbitan bond yang kelebihan permintaan ini terlihat sentimen positif investor terhadap pemerintahan baru. Ini adalah global bond pertama dalam pemerintahan baru, dan terbesar sepanjang sejarah," ujarnya dalam diskusi media di Jakarta, 9 Januari 2015.

Salah satu yang menarik investor untuk membeli global bond ini adalah cukup tingginya kupon yang ditawarkan. Kupon yang diberikan RI0125 sebesar 4,125 persen sementara RI0145 sebesar 5,125 persen.

Final pricing (yield) RI0125 (10 tahun) adalah 4,2 persen dan RI0145 (30 tahun) 5,2 persen, 30 bps lebih ketat dari initial price guidance yaitu 4,5 persen untuk tenor 10 tahun dan 5,5 persen untuk tenor 30 tahun.

Pendistribusian global bond untuk investor Amerika adalah 48 persen RI0125 dan 53 persen RI0145 serta untuk investor Eropa 24 persen untuk seri RI0125 dan 23 persen untuk seri RI0145. Sementara untuk investor Asia selain Indonesia sebesar 15 persen RI0125 dan 20 persen RI0145 serta untuk investor Indonesia 13 persen RI0125 dan hanya 4 persen untuk seri RI0145.

Tanggal settlement (penerbitan) global bond ini pada 15 Januari 2015.

Indonesia memperoleh rating BBB- (stable) dari Fitch, BB+ dari S&P dan Baa3 dari Moody's. Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, dan Standard Chartered Bank. Sementara PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas menjadi co-managers dalam transaksi ini. (hm)