Bareksa.com - Perusahaan penyedia jasa pengeboran minyak, gas dan panas bumi PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) melalui anak usahanya akan menerbitkan obligasi senilai Sin$500 juta (Rp4,8 triliun) yang akan diterbitkan secara bertahap. Raihan dana akan digunakan untuk pembayaran utang dan modal kerja..

Berdasarkan keterbukaan informasi, obligasi yang akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited ini rencananya bertenor maksimal lima tahun dan memiliki kupon 10 persen hingga 12 persen per tahun.

Dana hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali (refinancing) utang perusahaan, modal kerja atau menunjang kebutuhan pendanaan lainnya. Apexindo akan memberikan jaminan atas obligasi yang diterbitkan anak usahanya tersebut berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan kebendaan.

Penerbitan oblilgasi ini memerlukan persetujuan pemegang saham. Oleh karena itu pada 6 Maret 2015, Apexindo akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan mengenai emisi obligasi ini. (hm)