Bagaimana Kriteria Penilaian Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021?

Penilaian Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021, dilakukan secara independen, obyektif, transparan dan tidak dikaitkan dengan kepentingan komersial
Abdul Malik • 22 Oct 2021
cover

Banner Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021. (Bareksa)

Bareksa.com - Senin pekan depan (25/10/2021), ​Platform e-investasi terbesar di Indonesia, Bareksa (PT Bareksa Portal Investasi) bersama media ekonomi papan atas Tanah Air, Harian Kontan, kembali menyelenggarakan perhelatan penghargaan akbar industri reksadana Tanah Air. Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021.

Sama seperti penyelenggaraan tahun lalu, Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021 juga diselenggarakan secara online di tengah pembatasan sosial yang sampai hari ini masih dilakukan sebagai upaya percepatan pengendalian pandemi Covid-19.

Meski begitu, investor dapat menonton secara virtual melalui akun media sosial resmi Bareksa di kanal Youtube, Facebook dan Instagram.

Ajang ini merupakan penghargaan tahunan bagi reksadana dan manajer investasi (MI) yang menunjukkan performa terbaik setahun terakhir. Termasuk, tokoh reksadana yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang luar biasa bagi pertumbuhan reksadana di Indonesia.

Bagaimana metodelogi penilaian Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021?

Penilaian Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021, dilakukan secara independen, obyektif, transparan dan tidak dikaitkan dengan kepentingan komersial.

Dewan Juri terdiri dari: Lukas Setia Atmadja, Ph.D. (Universitas Prasetiya Mulya), Mas Achmad Daniri (Direktur Utama BEI Periode 1999-2002), dan Ardian Taufik Gesuri (Pemimpin redaksi Kontan).

Kriteria produk dan manajer investasi

Adapun kriteria produk dan manajer investasi yang ikut serta dalam penilaian Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021, sebagai berikut :

1. Dikelola oleh manajer investasi (selanjutnya disebut MI) yang menerapkan GCG yang diukur dengan 3 aspek :

• Memiliki reputasi yang baik di industri reksadana

• Menyampaikan prospektus dan fund fact sheet di website perusahaan maupun agen penjual secara regular

• Menginformasikan 10 aset terbesar dalam produk reksadana

2. Setelah memenuhi kriteria pertama, dipilih 20 manajer investasi terbesar berdasarkan dana kelolaan yang dilaporkan di Otoritas Jasa Keuangan per bulan Juni 2021.

3. Produk reksadana memiliki dana kelolaan atau asset under management (AUM) minimal Rp25 miliar pada Juni 2021.

4. Memiliki indikator evaluasi kinerja (sharpe ratio) yang positif dan lebih besar dari sharpe ratio benchmark.

Selanjutnya dilakukan penilaian 209 produk reksadana dari total 20 manajer investasi yang masuk dalam proses penilaian, sebagai berikut :

Mekanisme penghargaan produk reksadana

1. Menghitung sharpe ratio produk reksadana berdasarkan periode kategori penghargaan :

a. Kategori 1 tahun : Periode Jul 2020 – Jun 2021.

b. Kategori 3 tahun : Periode Jul 2018 – Jun 2021.

c. Kategori 5 tahun : Periode Jul 2016 – Jun 2021.

2. Mengeliminasi reksadana yang memiliki sharpe ratio negatif atau lebih rendah dari sharpe ratio benchmark.

3. Adapun benchmark yang digunakan :

a. IHSG untuk reksadana saham konvensional.

b. ICBI (Indonesia Composite Bond Index) untuk reksadana pendapatan tetap konvensional.

c. JII (Jakarta Islamic Index) untuk reksadana saham syariah.

d. ICBI (Indonesia Composite Bond Index) untuk reksadana pendapatan tetap syariah.

e. Rata-Rata IHSG & ICBI untuk reksadana campuran konvensional.

f. Rata-Rata JII & ICBI untuk reksadana campuran syariah

4. Menilai aspek GCG. Reksadana yang terkait dengan masalah hukum dan etika selama periode penilaian dikeluarkan dari penilaian. Jadi, semua reksadana yang masuk dalam nominasi dipantau aspek GCG-nya hingga sehari sebelum pemberian penghargaan.

5. Reksadana yang terpilih sebagai pemenang adalah reksadana yang lolos semua kriteria dan memiliki nilai sharpe ratio tertinggi.

Mekanisme penghargaan manajer investasi

Sementara itu ada empat mekanisme penghargaan manajer investasi, yaitu:

1. Menghitung sharpe ratio dari semua produk reksadana sejenis yang dikelola oleh satu manajer investasi dengan menggunakan metode weighted average sharpe ratio.

2. Meranking manajer investasi berdasarkan weighted average sharpe ratio.

3. Menilai aspek GCG. manajer investasi yang terkait dengan masalah hukum dan etika selama periode penilaian dikeluarkan dari penilaian. Semua manajer investasi yang masuk dalam nominasi dipantau aspek GCGnya hingga sehari sebelum pemberian penghargaan.

4. Manajer investasi yang terpilih sebagai pemenang adalah manajer investasi yang lolos semua kriteria dan memiliki nilai weighted average sharpe ratio tertinggi.

Setelah melakukan penilaian atas produk reksadana dan manajer investasi, Dewan Juri nantinya akan memberikan 46 penghargaan untuk kategori reksadana konvensional dan syariah yang terdiri atas gold dan silver, 4 penghargaan manajer investasi terbaik.

Tokoh Reksadana

Selain itu, Dewan Juri Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021 juga memberikan penghargaan spesial yaitu tokoh reksadana. Pemberian penghargaan dimaksud dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sudah bekerja di industri reksadana minimal 15 tahun, dan masih aktif bekerja hingga 30 Juni 2021.

2. Berperan penting di industri reksadana, dengan indikator melakukan inovasi produk dan pemasaran.

3. Memiliki integritas yang tinggi serta tidak pernah tersangkut kasus hukum dan etika.

4. Diakui ketokohannya oleh masyarakat industri reksadana

Makin penasaran apa dan siapa produk, manajer investasi, dan tokoh reksadana yang akan memperoleh penghargaan Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021? Jangan lupa ikuti acaranya ya.

(Martina Priyanti/AM)

​***

Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?

- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store​
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS 

DISCLAIMER​
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.