Bareksa.com - PT Indosat Tbk (ISAT) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2014 masing-masing senilai Rp2,2 triliun dan Rp300 miliar.

Obligasi berkelanjutan tersebut terdiri dari 4 seri sedangkan sukuk ijarah terdiri dari 3 seri, namun belum diketahui berapa tingkat kupon tiap serinya.

82 persen dari dana hasil emisi obligasi akan digunakan untuk refinancing utang diantaranya sebesar Rp1 triliun akan digunakan untuk melunasi pinjaman kepada Bank BCA. Kemudian sekitar Rp5,5 miliar digunakan untuk melunasi pinjaman Bank BNI, dan akan melunasi pinjaman Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ sebesar Rp250 miliar.

Sekitar 18 persen sisanya beserta dengan dana hasil emisi sukuk ijarah akan digunakan untuk pembayaran lisensi jaringan kepada pemerintah.

Masa penawaran untuk obligasi dan sukuk ijarah ini dimulai pada 3-5 Desember 2014 dan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2014. (np)