Summarecon Agung (SMRA) Terbitkan Obligasi Rp700 M: Bisnis

Bareksa.com - Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) tengah menggelar penawaran awal penerbitan obligasi senilai Rp700 miliar yang dibagi dalam dua varian, yakni surat utang konvensional dan sukuk. "Tenor keduanya 5 tahun dengan indikatif kupon 11-12 persen," kata seorang pelaku pasar yang mengetahui informasi tersebut.

Menurutnya, proses bookbilding yang sudah dimulai sejak awal pekan lalu akan berakhir pada 12 September. Emisi kali ini merupakan bagian dari penerbitan umum berkelanjutan (PUB) tahap II yang tersisa Rp1,4 triliun.

Tahun lalu Summarecon telah menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total Rp600 miliar.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama SMRA Johanes Mardjuki mengajui proses bookbuilding sedang berlangsung. "Sebagian besar untuk pembelian lahan. Rencana emisi pada Oktober," ungkapnya.

Namun, Johanes tidak menjabarkan lokasi lahan yang diincar dan tujuan penggunaan sebagian dana lainnya. (NP)

Bisnis Indonesia, hal. 14