Bareksa.com – PUB I Obligasi I Tahap I Tahun 2018 dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencatat kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga 1,4 kali dari total emisi. Atas hasil ini, manajemen XL berpendapat, dua jenis surat utangnya yang masing-masing bernilai Rp1 triliun itu berhasil meraih minat dari masyarakat.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk senilai Rp5 triliun, dan merupakan Sukuk Ijarah Perusahaan dengan nilai terbesar saat ini.

Chief Financial Officer XL Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin menuturkan, dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna memperkuat jaringan XL lebih lanjut. Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan data experience pelanggan dan pelaksanaan lebih lanjut dari Agenda Transformasi 3R XL Axiata yaitu Revamp the Core, Rise Up the Value Ladder, dan Re-invent Way to Play dengan tujuan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia.

“Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 5 seri, dengan tenor antara 370 hari sampai dengan 10 tahun, dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 8,25 persen sampai dengan 10,3 persen,” ujar Adlan seperti dikutip Selasa, 9 Oktober 2018.

Adlan menambahkan, oversubscribed lebih dari 1,4 kali di tengah situasi pasar modal yang sangat challenging dan kondisi ekonomi saat ini, menandakan minat yang kuat terhadap XL Axiata dan keyakinan atas agenda transformasi yang dijalankan. Hasil ini akan semakin memperkuat neraca XL dan menyediakan komposisi pendanaan jangka panjang yang lebih kuat untuk mendukung ambisi kami untuk memenangkan pasar data yang terus berkembang di Indonesia.

“Selain itu, keberhasilan penerbitan Sukuk menunjukkan komitmen XL Axiata untuk lebih mendukung upaya Pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia,” terang dia.

Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Penawaran Obligasi dan Sukuk ini didukung penuh oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

XL Axiata akan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ini mulai tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018. Sedangkan Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober dan pencatatan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2018. (hm)