Emisi Obligasi Global, Pakuwon Raup US$168 juta: Investor Da
Bareksa • 30 Jun 2014
Uang rupiah pecahan seratus ribu - (Okezone)
Dana hasil emisi ini digunakan untuk membayar (refinancing) utang, akuisisi, dan modal kerja.
Bareksa.com - PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) meraup dana sebesar US$168 juta atau sekitar Rp 2 triliun dari penerbitan obligasi global pekan lalu. Kupon global bond pengembang properti itu sebesar 7,125 persen.
Surat utang global tersebut diterbitkan oleh anak usaha perseroan, Pakuwon Prima Ltd. Dana hasil emisi ini digunakan untuk membayar (refinancing) utang, akuisisi, dan modal kerja.
Selain obligasi, perusahaan properti ini juga melakukan penambahan modal dengan melepas 4,8 miliar saham baru atau setara 10 persen modal disetor. Dengan harga penawaran Rp 363 per saham, perseroan berpeluang memperoleh dana sebesar Rp 1,7 triliun. Dengan demikian, perseroan bisa meraup dana Rp 3,7 miliar. (WS)
Investor Daily, hal. 13