Agung Podomoro Terbitkan Obligasi Rp550 Miliar, Kupon 12,5% p.a.
Bareksa • 02 Dec 2014
A Bank Mandiri employee counts Indonesian rupiah banknotes at the main branch in Jakarta - (REUTERS/Darren Whiteside).A Bank Mandiri employee counts Indonesian rupiah banknotes at the main branch in Jakarta - (REUTERS/Darren Whiteside)
Masa penawaran obligasi 12-16 Desember 2014
Bareksa.com - Pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) akan penawaran umum berkelanjutan atas obligasi berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 dengan pokok Rp550 miliar berjangka waktu lima tahun dengan tingkat kupon 12,5 persen per tahun.
Sebesar Rp440 miliar dari jumlah pokok obligasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sementara sisanya Rp110 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Hasil dana yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti, seperti mengakuisisi lahan atau mengakuisisi perusahaan yang telah memiliki proyek properti.
Selain itu, Agung Podomoro akan meminjamkan dana kepada anak usahanya dengan tingkat bunga wajar. Namun apabila dana yang dipinjamkan dikembalikan, maka Agung Podomoro akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja.
Masa penawaran obligasi ini pada 12-16 Desember 2014. PT CIMB Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities akan menjadi penjamin emisi obligasi sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menjadi wali amanat.
Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan Agung Podomoro Land dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2,5 triliun. (np)